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九年磨一剑,滴滴正式登陆纽交所(图)

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想我了吧
想我了吧 2021-07-16 23:56
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九年磨一剑,滴滴正式登陆纽交所(图)

文/赵文琪

没有敲钟,没有庆祝,滴滴出行在纽交所上市。

6月30日,滴滴正式登陆纽约证券交易所,股票代码“滴滴”。高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本担任承销商。滴滴此次IPO承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际、国泰君安国际。

本次IPO,滴滴的发行价格定为14美元,处于13-14美元/ADS的发行区间上限。滴滴发行3.170亿股ADS,比原计划2.880亿股多出10%。按发行价14美元计算,滴滴此次融资至少44亿美元。交易首日,滴滴股价涨幅超过20%。截至收盘,滴滴股价为14.14美元,较开盘价上涨1%。

值得一提的是,滴滴创造了今年中国互联网公司在美国募集资金的最高纪录。同时,也成为继阿里巴巴之后,中国企业在美国的最大IPO。富时罗素此前发布报告称,如果滴滴ADS上市首日达到相关门槛,有望迅速纳入富时罗素全球股指系列。

九年前,在一个没有出租车的雪夜,滴滴创始人程伟萌萌生了“打造一款叫车软件的想法”。 9年后的今天,滴滴打车已经改变了近5亿人。数以万计的司机通过滴滴获得了体面的工作和收入。 “让出行更美好”的企业使命,深深融入滴滴的血液中。

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如今滴滴正式登陆资本市场,38岁的程维和滴滴正式踏上了新的征程。

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九年磨一剑,从叫车软件到旅游巨头

“2012年北京的那个冬夜,下着鹅毛大雪,我的外套挡不住寒风。排了长队,很多人在等出租车。我冻得瑟瑟发抖“…………大家都越来越焦急了。”在股东信中,程伟回忆了创办滴滴的初衷。

当年,程伟离开阿里巴巴自己创业,拿着自己的10万元和阿里巴巴掌门人王刚投资的70万元走上了创业之路。 9月,滴滴打车第一款产品正式上线。或许没有人会想到,这家诞生于中关村的出租车软件公司,未来会成为全球旅游巨头。

9年,滴滴的成长历程,一路坎坷。这段时间,随着优步中国市场的快速并购,滴滴在业务拓展上也​​逐渐壮大起来。 2018年,两起网约车安全事故让滴滴猛踩刹车。在“万事俱备”、练好内功后,从防守转攻、多业务的滴滴,变得更加有侵略性。

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招股书显示,截至2021年3月31日的12个月内,滴滴全球年度活跃用户为4.930亿,全球年度活跃司机为1500万。其中,从2020年3月31日到2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.770亿年活跃用户和1300万年活跃司机。 2021年第一季度,滴滴中国旅游拥有1.560亿月活跃用户,中国旅游业务日均交易量为2500万。

从订单量和交易量来看,截至2021年3月31日的12个月内,滴滴全球日均交易量为4100万笔订单,全平台总交易量为3410亿元。 2018年1月1日至2021年3月31日三年多时间,平台司机总收入约6000亿元。

滴滴将其业务概括为“四大战略核心板块”、“三大业务”和“双飞轮”。其中,“四大核心战略板块”为共享出行平台、汽车服务网络、电动汽车和自动驾驶。 “三大业务”代表滴滴的收入构成,分别是中国旅游业务(中国网约车、出租车、代驾、网约车业务)、国际业务(国际出行、外卖等业务)和其他业务。企业。 (共享单车和摩托车、汽车服务、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

此外,滴滴的共享出行、汽车服务、电动车网络共同构成了其“双飞轮”的商业模式。这种商业模式最大的特点就是更加注重商业模式。随着整体共享出行市场的持续增长,滴滴的共享出行、汽车服务、电动车网络形成了双飞轮效应滴滴纽交所上市,让司机、乘客、平台都能从中受益,实现各方共赢。

开放首日20%资本青睐:上市前10倍超额认购

从提交招股说明书到正式上市,滴滴只用了20天。

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事实上,滴滴自提交招股说明书以来就受到了资本的青睐。一位接近滴滴的人士透露,自提交招股说明书以来,滴滴已经超额认购10倍,即获得超过400亿美元的订单,超过了原计划的40亿美元募资目标。提前。

而滴滴在上市首日的表现,足以说明资本看好这家旅游公司的前景。 6月30日开市后,滴滴股价涨幅超过20%,达到16.86元。市值一度突破800亿美元。

事实上,从成立到IPO,滴滴在IPO前后共在一级市场融资23次,累计融资金额超过226亿美元。如此大规模的融资金额和频率也引起了资本市场的关注。

2014年,公司成立仅两年,滴滴就完成了D轮融资; 2015年获得30亿美元F轮融资; 2016年完成7轮融资,其中获得软银、阿里巴巴、腾讯等45亿美元G轮融资。

此外,仅2017年,滴滴累计融资总额就达到95亿美元;其后,其融资节奏一直在推进,融资金额也颇为抢眼。从投资方名单来看,腾讯投资已经参与了滴滴的5轮融资;软银和阿里巴巴也曾多次参与滴滴的融资。

在招股书中,滴滴的股东团队也可以用豪华来形容。软银持有21.5%,是滴滴的第一大股东。优步的持股比例为12.8%,腾讯的持股比例为6.8%。阿里巴巴董事长张勇、博裕资本董事总经理陈志毅、苹果企业发展副总裁阿德里安·佩里卡也出现在滴滴的董事会。但招股书披露,滴滴上市后,其最大股东软银任命的董事会成员松井健太郎和博裕资本董事总经理陈志毅将辞去董事职务。

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在IPO前,滴滴创始人兼CEO程持有7%的股份,联合创始人兼总裁刘青持有1.7%。按照中国概念股常规的同股异权安排,程维和柳青合计持有超过48%的投票权,滴滴管理层,包括程维和柳青,拥有超过50%的投票权。权利。

Atlantic Equities 分析师小爱在提交招股说明书后,首先给予滴滴“增持”评级。这位分析师表示,截至目前,滴滴在中国的股份已超过80%。市场份额、同业利润率良好、利润稳步增长、疫情后持续复苏将在短期内利好公司。

她还预测,到2024年,中国移动旅游支出的年复合增长率将达到19%,达到近900亿美元。而滴滴今年的总交易量将增长39%,到2024年将平均每年增长20%。

滴滴的下一站:全球科技公司

从打车软件到旅游巨头,再到未来成为全球科技公司的愿景,滴滴的想象力不止于此。

2020年4月,程维提出新的三年“01九年磨一剑,滴滴正式登陆纽交所(图)88”计划,即0起重大安全事故,日服务订单超1亿,国内全游渗透率超8%,服务全球用户MAU超过8亿。至此,滴滴从防守转攻的号角已经吹响。华小猪、橙心优品、滴滴货运等滴滴新业务全面开花,国际化、自动驾驶、汽车后市场等业务也在稳步推进。

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招股书披露,滴滴自动驾驶业务估值34亿美元,橙心优品最新估值18亿美元,滴滴货运估值达28亿美元,轻骑单车估值约为美国19亿美元。与优步最新超过900亿美元的市值相比,市场上也有意见认为滴滴比前者拥有更高的市值和发展前景。

为了IPO募资,滴滴在招股说明书中披露,计划将募集资金的30%左右用于在中国以外的国际市场拓展业务;约30%的筹款将用于提升,包括共享出行、电动汽车和自动驾驶等技术能力;约20%用于推出新产品和扩展现有产品类别,以不断提升用户体验;剩余部分可用于营运资金需求和潜在的战略投资。

从国际市场的发展来看,2018年滴滴与巴西网约车公司99合作。在拉美站稳脚跟后,滴滴将继续在澳大利亚、日本、俄罗斯等地发展2021年继续发展。3月进入非洲市场。 2021年6月1日,滴滴还宣布在厄瓜多尔基多开通快递服务。

虽然国际业务占滴滴总收入的比例仍然不高,但业务发展速度是滴滴整体业务中最快的。数据显示,滴滴2018年、2019年、2020年海外业务收入分别为4亿元、19.80亿和23.30九年磨一剑,滴滴正式登陆纽交所(图)亿。短短三年时间,滴滴海外业务收入增长了六倍。

此外,滴滴的自动驾驶业务也是滴滴未来的主要想象和增长空间。今年,滴滴自动驾驶完成了新一轮融资,融资金额超过3亿美元。其中,广汽集团出资2亿美元(广汽集团直接出资1亿美元,广汽资本旗下基金出资1亿美元)。在此之前,滴滴自动驾驶已获得软银愿景基金超过5亿美元的A轮融资;以及来自中俄投资基金的 3 亿美元 A+ 轮融资。对此,有媒体报道称,滴滴自动驾驶完成本轮战略融资后,其估值或将超过小马智行。

程伟和刘青在招股书创始人信中提到:“我们立志成为真正的全球化科技公司。虽然我们在中国起步,但我们相信我们有能力帮助更多人生活得更好。”他们希望创造一个人人都可以享受安全、便捷和可持续的旅行服务的世界,无论是老人、残疾人还是弱势群体。我相信在未来

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的世界里,城市会更可爱滴滴纽交所上市,环境会更宜居,人们的生活会更轻松更好。

可以看出,滴滴上市后,旅游市场必将发生翻天覆地的变化,滴滴未来走向何方也值得关注。

(本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准,投资者据此操作风险自负。)

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最新评论

  • wdm3212
    07月03日

    想要想要,谢谢!

  • wdm3212
    06月16日

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  • wdm3212
    12月22日

    非常感谢!

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