滴滴正式在纽交所挂牌上市估值超过670亿美元

2021-07-17 00:35发布

滴滴正式在纽交所挂牌上市估值超过670亿美元

北京时间6月30日,滴滴在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码为“滴滴”。作为中国“共享出行第一股”,滴滴从6月11日首次公开招股说明书到上市,历时20天。按发行价计算,滴滴的IPO估值超过670亿美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本担任承销商。承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际、国泰君安国际等。

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据悉,本次IPO,滴滴的发行价格定为14美元,处于13-14美元/ADS的发行区间上限。滴滴发行3.170亿股ADS,比原计划2.880亿股多出10%。按发行价14美元计算滴滴纽交所上市,滴滴此次融资至少44亿美元。

一位接近滴滴的人士透露,自提交招股说明书以来,滴滴已经超额认购10倍,即获得超过400亿美元的订单,超过了原定计划的40亿募资目标预付美元。富时罗素此前发布报告称,如果滴滴ADS上市首日达到相关门槛,有望迅速纳入富时罗素全球股指系列。

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根据招股书披露的信息,滴滴计划将募集资金的30%左右用于在中国以外的国际市场拓展业务;募集资金中约 30% 将用于提升出行、电动汽车和自动驾驶。约20%用于推出新产品和扩展现

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有产品品类,以不断提升用户体验;剩余部分可用于营运资金需求和潜在的战略投资。

招股书显示,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青、滴滴高级副总裁朱敬石,根据1:10超级投票,共持有9.8%的股份。以权力比计算,不考虑IPO稀释,程伟、柳青、朱敬石的总投票权为52%。

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在此之前,滴滴的董事会共有 8 名成员。滴滴管理层,包括程维和刘青,占据3席,阿里、腾讯、软银、苹果和金融投资者代表各占1席。更新后的招股说明书还公布了滴滴上市公司新一届董事会成员名单。经股东大会决议,程伟、刘青、朱敬石被任命为执行董事。

招股书数据显示,截至2021年3月31日的12个月内,滴滴全球年度活跃用户为4.930亿,全球年度活跃司机为1500万,日均交易量为4100万。平台总交易额3410亿元。截至2021年3月,滴滴已在包括中国滴滴正式在纽交所挂牌上市估值超过670亿美元在内的15个国家4000多个城镇开展业务,提供网约车、打车、网约车、共享单车、共享摩托车、代驾、用车服务、货运。 , 金融和自动驾驶服务。

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滴滴在上海的自动驾驶体验区,新华社摄

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财务表现方面,根据招股书,2018-2020年,滴滴营收分别为1353亿元、1548亿元、1417亿元,净亏损分别为150亿元、97亿元、1.06亿元。元,分别。 1亿元,相当于三年累计亏损353亿元。今年一季度总营收421.630亿元,净利润54.830亿元,同比扭亏为盈。作为滴滴三大业务之一,其中国旅滴滴正式在纽交所挂牌上市估值超过670亿美元游业务将在2019年和2020年实现调整后的息税前利润38.40亿、39.60亿、2021年第一季度36.2 1亿元。其2020年中国网约车业务EBITDA利润率为3.1%。

去年疫情以来,滴滴出行持续投入跑腿、货运、拼车、花小猪打车、自动驾驶等一系列新业务,推进“多品牌战略”。根据招股书信息,截至目前,滴滴旗下轻聚单车、滴滴货运、Autopilot公司、橙心优品估值分别为19亿美元、28亿美元、34亿美元和18亿美元。滴滴分别持有清车自行车、货运和自动驾驶公司 88.3%、57.6% 和 70.4% 的股份。橙心优品集团已完成11亿美元融资。 ,以及另一种2028年到期的零息可转债,总本金30亿美元。此后,滴滴的持股比例已降至32.8%,并将于2021年3月30日后从经营业绩中分拆。

根据规划,滴滴将继续围绕共享出行、汽车解决方案、电动出行、自动驾驶四大核心组件进行战略布局,提升消费者体验;继续推动电动汽车的普及;和投资。基于技术和人工智能;确保司机收入滴滴纽交所上市,减少差旅费用;继续开展创新业务和国际扩张。